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竞技宝:新筑股份:2011年公司债券发行

5、债券利率及其确定方式:本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定,在债券存续期内固定不变。债券的利率将不超过国务 院限定的利率水平。 6、还本付
2018-10-08 08:29 作者:竞技宝

  5、债券利率及其确定方式:本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定,在债券存续期内固定不变。债券的利率将不超过国务 院限定的利率水平。

  6、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

  8、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规 定办理。

  9、付息日:2012年至2016年每年的12月7日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  10、本金兑付日:2016年12月7日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。

  11、信用级别及资信评级机构:经联合信用评定,公司主体信用等级为AA-,本期公司债券的信用等级为AA。

  12、担保人及担保方式:本期债券由成都新筑投资有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

  14、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让等操作。

  15、发行方式:本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交,网下认购由发行人与保荐人(主承销商)根据网下询价情况进行配售。本期债券网上、网下预设的发行数量分别为2亿元和3亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行;如网下最终认购不足,则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。

  17、承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承 销。

  19、发行费用概算:本期债券的发行费用预计不超过募集资金总额的2.0%。

  21、上市安排:本次发行结束后,公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

  22、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  公告最终票面利率网上认购日网下认购起始日网上认购的剩余部分回拨至网下发行(如有)

  网下认购截止日网下机构投资者于当日 17:00 前将认购款划至保荐人(主承销商)专用收款账户

  网下发行注册日,保荐人(主承销商)将网下认购的注册数据于当日 12:00 前以书面和电子数据形式报送登记公司

  注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

  本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

  本期债券的票面利率预设区间为8.00%-8.50%,本期债券最终的票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预 设区间内协商确定。

  本期债券网下利率询价的时间为2011年12月6日(T-1日),参与询价的投资者必须在2011年12月6日(T-1日)15:00前将《成都市新筑路桥机械股份有限公司2011年公司债券网下利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”)(见附件)传真至保荐人(主承销商)处。

  拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》,并按要求正确填写。

  (5)每个询价利率上的认购总金额不得少于100万元(含100万元),并为100万元的整数倍;

  (6)每一询价利率对应的认购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时,投资者的最大投资需求;

  (7)每一机构投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大认购金额不得超过本期债券的初始发行规模,保荐人(主承销商)另有规定的除外。

  参与利率询价的机构投资者应在2011年12月6日(T-1日)15:00前将以下文件传真至保荐人(主承销商)处,并电线)填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》;

  (2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件(须加盖单位公章);

  (3)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件。

  每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及认购申请表》,则以最先到达的视为有效, 其后的均视为无效。

  投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至保荐人(主承销商)处,即具有法律约束力,不得撤回。

  发行人和保荐人(主承销商)将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2011年12月7日(T日)在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上 公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发 行本期债券。 三、网上发行

  网上发行的对象为持有登记公司开立的A股证券账户的社会公众投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)。

  本期债券发行总额为5亿元,网上发行数量预设2亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下 发行;如网下最终认购不足,则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采 取单向回拨,不进行网下向网上回拨。

  网上发行时间为1个交易日,即发行首日2011年12月7日(T日)深交所交易系统的正常交易时间(上午9:15-11:30,下午13:00-15:00)。如遇重大突发 事件影响本次发行,则顺延至下一交易日继续进行。

  3、在网上发行日的正常交易时间内,保荐人(主承销商)通过深交所交易系统进行“卖出申报”,参与网上发行的投资者通过深交所交易系统进行“买入申 报”,通过深交所交易系统撮合成交,按“时间优先”的原则实时成交。

  网上认购按照“时间优先”的原则,先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足,深交所交易系统将实时确认成交。发行人和保荐人(主承销商)将 根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得全额认购,则不 进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至网下发行;如网 下最终认购不足,则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨, 不进行网下向网上回拨。

  4、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,1,000 元),超过1手的必须是1手的整数倍。投资者认购数量上限还应遵照相关法律 法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。

  5、凡参与网上认购的投资者,认购时必须持有登记公司开立的A股证券账户,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上认购日2011年12月7日 (T日)之前开立深交所A股证券账户。

  已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者,需在网上认购日2011年12月7日(T日)之前(含当日)存入全额认购款,尚未开立资金账户的认购 者,必须在网上认购日之前(含当日)在与深交所联网的证券交易网点开设资金 账户,并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

  网下发行的对象为在登记机构开立A股证券账户的机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),包括未参与网下询价的合格机构投资者。机构投资者的认 购资金来源必须符合国家有关规定。

  本期债券发行总额为5亿元,网下发行规模预设为3亿元。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制,如网上发行数量获得 全额认购,则不进行回拨;如网上发行数量认购不足,则将剩余部分全部回拨至 网下发行;如网下最终认购不足,则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债 券采取单向回拨,不进行网下向网上回拨。

  参与本次网下发行的每个机构投资者的最低认购单位为1,000手(100万元),超过1,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍,每一机构投资者在 《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大认购金额不得超过本期债券的初始 发行规模,保荐人(主承销商)另有规定的除外。

  本期债券网下发行的期限为3个交易日,即2011年12月7日(T日)至2011 年12月9日(T+2日)每日的9:00-17:00。

  1、凡参与网下认购的机构投资者,认购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的机构投资者,必须在2011年12月6日(T-1日)前开立 证券账户。

  2、参与网下询价认购的机构投资者通过向保荐人(主承销商)传真《网下利率询价与认购申请表》进行认购。保荐人(主承销商)根据网下机构投资者认 购意向,根据网下询价结果对所有有效认购进行配售,并向获得网下配售的机构 投资者发送《配售缴款通知书》。

  保荐人(主承销商)根据网下询价结果对所有有效认购进行配售,机构投资者的获配售金额不会超过其有效认购中相应的最大认购金额。发行人和保荐人 (主承销商)有权自主决定本期债券的最终配售和相关费用安排。

  获得配售的机构投资者应按照规定及时缴纳认购款,认购款须在2011年12 月9日(T+2)17:00前足额划至保荐人(主承销商)指定的收款账户。划款时 应注明机构投资者全称和“新筑股份002480)公司债券认购资金”字样,同时向保荐人(主 承销商)传真划款凭证。

  保荐人(主承销商)根据网下发行结果,将网下发行的注册数据于2011年12月12日(T+3日)的12:00前以书面和电子数据的形式报送登记公司进行 注册登记。

  对未能在2011年12月9日(T+2日)17:00前缴足认购款的机构投资者将被视为违约认购,保荐人(主承销商)有权取消其认购。保荐人(主承销商)有 权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  发行人和保荐人(主承销商)就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《成都市新筑路桥机械股份有限公司公开发行公 司债券募集说明书》。竞技宝